周三，传媒板块继续活跃，中文在线cm涨停，海看股份、唐德影视涨超10%，掌阅科技、天威视讯、欢瑞世纪 涨停，丽尚国潮、完美世界、幸福蓝海等跟涨。

　　消息面，近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。只要42块钱，就能第一视角沉浸式体验与六位美女恋爱，仿佛置身恋爱短剧。与此同时，其用“影视思维做游戏”的方式也引起了广泛讨论。

　　尽管《完蛋》里的影视呈现部分很像网剧，但互动影视类游戏通常有较高的剧本创作门槛。互动游戏的叙事是网状而非线性的，其创作逻辑技巧和短剧的很不一样。

　　“短剧+游戏”的玩法有望成为下一个内容风口。真人游戏有望成为新的商业化路径，本身互动游戏的开发成本很低，网上可以找到大量AVG、GalGame游戏开发模板，主要工作在于影视部分的呈现。并且真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似，可同时关注短剧赛道，看好互动游戏、短剧市场、VR互动内容等相关标的有望受益。

　　国联证券认为，短剧和真人互动游戏更加贴合新时代市场需求，具有较强的创新属性，一些爆款产品的出现使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场需求，市场空间有望进一步扩大。

　　华鑫证券认为，垂类新供给带来新需求，互动影视类游戏重心在于影视部分，该类游戏的卖点是剧本与互动叙事，影视部分的呈现和创意决定了该类游戏品质以及表现的上限。

　　国信证券研报表示，三季度以来传媒板块整体调整幅度显著，短期来业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平；长期来看AIGC、VR/AR等新科技仍在加速推进，市场见底向上背景下关注传媒板块超跌反弹机会。

　　具体投资机会上，其建议关注前期超跌的AIGC、数据要素等主题方向有望迎来底部向上机会，推荐昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传等标的；

　　中文在线)：公司持续与各下游渠道方合作，包括微信读书/QQ阅读/七猫阅读/喜马拉雅等。依托公司IP资源改编的重要短剧作品包括《招惹》、《月上东宫》和《仙君有劫》等。采用AIGC技术的动态漫《混沌剑神》获得了较多关注。公司中文逍遥大模型持续赋能文化产品生产环节。

　　紫天科技(300280)：公司旗下河马游戏(HippoJoy)将与奇树有鱼全面展开互动影视游戏领域的合作。奇树有鱼将与《完蛋！我被美女包围了！》总制片人韩超的团队建立合作，推出多部模拟恋爱互动影视游戏。首期作品将涵盖中式恐怖悬疑、东方玄幻修仙、模拟恋爱互动等类型，目前已投入策划开发的游戏有《开棺》《误入寻仙宗》《哥哥，加油啊》等，计划于2024年内上线运营。AI游戏方面，河马游戏（HippoJoy）已于2023年6月发布AI休闲游戏《大侦探智斗小AI》，在中国港澳台地区iOS免费榜排名表现出色。

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　　昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场。华为昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性！机构看好该昇腾一体机核心厂商。

　　昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，机构乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。机构认为华为昇腾有望成为国产AI算力的“扛旗者”，昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性，建议关注昇腾一体机核心厂商等等。

　　民生证券研报表示，华为昇腾软硬件生态不断成熟为昇腾一体机发展注入源源动力。

　　医药商业行业目前集中度低，这是行业最大的利好，成长空间还很大。一旦医药分离加速，医药商业行业将出现爆发式增长。目前上市公司估值都不算高，本身就具备不错的投资价值。

　　机构研选 国内炼焦煤龙头+坐拥优质煤炭资源，业绩表现较强，现金流较为充裕，具有较强的分红能力。

　　机构建议积极把握拥抱新技术、贴合年轻一代新需求的文娱产业趋势，加码布局短剧、互动影视游戏等新赛道，重点关注具备IP、流量和先发优势并积极入局的影视、游戏公司。

　　近日有消息称，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。有机构表示，行业供求矛盾升级，算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。

　　机构研选 医疗板块估值低位！机构看好创新药械、CXO、中医药、医疗服务等重点方向。

　　国联证券认为，短剧和真人互动游戏更加贴合新时代市场需求，具有较强的创新属性，一些爆款产品的出现使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场需求，市场空间有望进一步扩大。

　　华为大力布局自主可控，折叠屏拉动产业链新一轮成长。消费电子拐点有望到来，行业修复空间大。机构看好光学龙头困境反转。